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項目 |
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内容 |
| プラン |
ライフプラン作成 |
1回 |
夢・目標を達成するために様々な角度、要素から考えた計画書を作成します。 |
| 金融商品 ・保険管理 |
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金融・保険商品の満期・残高の管理 |
| 金融 ・保険 |
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分析説明・保険ファイル作成 |
| ライフプランの見直し |
年1回 |
プランの進捗状況や経済動向の変化、金利の変化などに対応して定期的にプランを見直します。 |
| イベント管理システム |
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ライフイベントのお知らせ |
| 知る・学ぶ |
ニュースレター |
月1回 |
今話題の情報を(主にマネー情報など) |
| セミナー |
毎月開催 |
金融商品の基礎知識から海外投資まで、よくわかるセミナーシリーズなど |
| 情報サービス |
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ライフイベント実現に有用な情報を提供! |
| 相談する |
税務相談 |
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税理士など専門家とのご相談 |
| 法律相談 |
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信頼できる弁護士をご紹介致します。 |
| TEL・面会相談 |
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ご相談についてはいつでもどうぞ! |
| 交流 |
会員交流会 |
隔月開催 |
ミニコンサートや座談会で楽しい時を! |
| 入会金(ライフプラン作成料) |
50,000 |
家庭 |
| 30,000 |
独身 |
| 会費/月 |
3,000 |
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